经济新常态下铝产业链发展探究
一、铝产业链概述
铝作为全球产量最大的有色金属，被广泛应用于建筑、包装、交通运输、电力、航空航天等领域，是国民经济建设、战略性新兴产业和国防科技工业不可或缺的重要基础原材料。中国是全球最大的铝消费国，约占全球铝消费量的三分之一，其中建筑、交通、电力领域消费量最大，约占60%左右。
铝产业链主要由铝土矿开采、氧化铝提炼、原铝生产和铝材加工四个环节构成，开采的铝土矿经过溶解、过滤、酸化和灼烧等工序提炼后制成氧化铝，再以电解熔融的方式制成电解铝，电解铝经过重熔提纯后进一步加工成各种铝材、铝合金及铝粉等。目前国内大部分企业处于产业链的中下游，铝土矿及氧化铝生产环节仅有中国铝业和南山铝业2家企业，原铝生产和铝材加工企业较多。铝产业链随着技术升级和社会发展，产业链不断延伸，由最初的简单铸造、压延、挤压向精密加工领域拓展，目前广泛应用于高铁、城市轨道、太阳能板、电动汽车、核电等，高技术的铝深加工应用在电子设备、汽车和航空领域的高压电子铝箔、钎焊箔等。
图一：铝产业链图
（一）上游产业链。包括铝土矿开采、氧化铝提炼和原铝生产。原铝生产工艺简单，主要依赖于资源和能源，氧化铝和电占到生产成本的80%以上。
图二：原铝生产流程图
全球铝土矿资源主要集中在几内亚、澳大利亚、巴西三大巨头，约占全球储量的57%。全球铝土矿产量主要集中在澳大利亚、中国和巴西，约占全球产量的61%。我国铝土矿高度集中，主要分布在山西、贵州、河南和广西4省，约占全国总储量的90.9%。
2016年，我国氧化铝产量6090.7万吨，增长3.4%，约占全球产量的40%。氧化铝消费主要源于自身供给，2016年进口量仅为302.62万吨。在铝土矿供给充足的情况下，国内氧化铝市场基本处于饱和状态，完全可以保障原铝生产需求。
2008年，受全球金融危机影响，全国原铝产能利用率下降，产量增长放缓。在2009年投资需求拉动下，闲置产能纷纷复产，产量增长加快。近年来，受节能减排约束和市场需求不足影响，原铝产量增长放缓。2016年，全国原铝产量3271.78万吨，增长9.2%。其中铝锭1316.52万吨，占40.24%，比重下降4.1个百分点。
（二）下游产业链。原铝经过加工，制成铝加工型材，其定价模式为“电解铝+加工费”，可部分转移原材料大幅波动风险，盈利相对稳定。铝加工分为变形加工和铸造加工两类，变形加工是通过挤压工艺制成挤压型材，主要应用于建筑型材和工业型材，或通过压延工艺制成板带箔材，包括铝板、带和箔材。铸造加工是通过压铸方式将原铝加工成各类精密铝合金压铸件和精密钣金，主要应用于通讯设备结构件和汽车零部件两大消费领域。
图三：铝下游产业链图
二、全国铝产业链发展现状与特点
我国是全球最大的铝材生产国、出口国和消费国，也是国际市场重要的铝挤材供应基地，经过近年来规模化扩张后，市场进入中低速发展期，产能过剩、竞争加剧，铝产业进入微利时代，正处于变革与转型的重要时期。
（一）中低端过剩，高精产品仍需进口。铝挤压材、铝箔材满足内需，出口竞争力较强，近年来出口量增长较快。铝板带材中，中低端产品大量出口，高精产品仍需进口，铝轧制工业尤其是高精铝板带轧制业已成为中国铝加工行业新的发展热点。
（二）产业集聚加快，技术水平提高。近年来铝产业投资规模大，产能产量增长快，主要集中在河南、山东、内蒙古、新疆等地。新项目起点高，热连轧、冷连轧、双零箔、大型材产能集中投产，熔铸、热处理、轧制、挤压、后处理、精加工装备全面升级，大量进口先进设备，很多企业装备水平世界一流。兴发、南山铝业、忠旺等实力较强企业多地布局，集团化运营，国际化步伐加快。产业链一体化、集聚化程度不断提高，多数电解铝生产企业延伸铝加工业务，铝液直供短流程生产铝挤压圆锭、轧制板坯比例不断加大，铝产业逐步走向集群化、规模化、专业化、特色化，形成了一批特色产业集群和铝加工基地，主要有广东佛山的铝型材及深加工，河南巩义的铝板带箔，长三角地区高精铝板带、双零铝箔，山东龙口、滨州的铝液短流程系列深加工，吉林辽源的轨道车辆型材及深加工，重庆、天津、长春的铝铸造及汽车产品等特色铝加工基地。形成了一批规模大、实力强、有影响力的铝加工企业，轧制企业有南山铝业、明泰铝业等企业，挤压企业有丛林铝业、忠旺铝业等企业，吉林麦达斯铝业、广东和胜、无锡银邦、山东裕航等各具专业化特色。
（三）并购重组成主流，产品开发更多样。铝加工行业在激烈的竞争中求变求合作，并购重组增多，其中包括铝加工企业之间重组、铝加工企业向上向下一体化、国内企业与国外企业联合重组等。资本运作和上市融资促进优势企业成长，目前铝加工行业上市公司约20多家，发展均好于未上市企业，其借助资本市场，占据市场先机，成为行业领先者。上市的挤压企业有利源铝业、麦达斯等9户，上市的轧制企业有南山、云铝、中基等12户，上市的铝合金企业有四通新材、怡球金属2户。国内铝加工企业技术装备不断提高，进口替代明显，出口产品具有较强竞争力。一些传统进口产品如印刷版基、罐料、双零箔等已经转为出口，仅有少数品种的铝加工材需要进口，且进口量呈下降趋势。
三、全省及铜川市铝产业发展现状
全省情况：截至2016年底，全省电解铝建成产能92万吨，运行产能83万吨，产能运行率为98.91%，高于全国平均水平14.84个百分点，全省电解铝产量72.79万吨，增长13.9%，全省有铝冶炼行业的地市仅全市和榆林市，全市产量占13.3%。
全市情况：国内铝行业长期处在低端产能重复建设的恶性循环中，导致价格不断下跌，企业经营困难。目前新疆、宁夏、陕北等地区尚能凭借低电价维持生产，随着榆林65万吨电解铝项目在2013年的上马，铜川市电解铝行业在全省的地位被弱化，未来电解铝行业长期取得省上支持的可能性将会下降，产业转型升级迫在眉睫。目前，全市共有规模以上铝冶炼及压延加工企业4户，分别是铜川铝业、铭帝铝业、世贸铸铝和大秦铝业，2016年全市电解铝产量9.68万吨，铝材、铝合金产量5.47万吨。陕西美鑫产业投资有限公司正在建设年产30万吨预焙阳极、30万吨铝镁合金及配套动力站、物流园等循环经济项目，着力构建煤电铝联产联营。陕西铭帝铝业有限公司与中国重型机械研究院密切合作，引进建设世界最大最先进的国家科技重大专项2.5万吨难变形合金双动卧式铝挤压生产线、1.25万吨正向单动铝挤压生产线等7条铝挤压生产线，铝合金加工工艺较为先进，2016年产值4.8亿元，同比增长20.6%。陕西大秦铝业有限责任公司主要生产超硬铝合金铸锭，主要服务于航天、航空、军事、船舶、轨道交通等领域，拟建2万吨高强度铝合金板材项目，2016年产值2.75亿元。世茂铸铝主要生产铝棒、铝锭及相关铝合金产品，2016年产值1.48亿元。作为全市汽车零部件加工企业，陕西东铭车辆系统股份有限公司具备6万吨锻造、20万根车桥及1000辆电动车年生产能力，2016年产值3.97亿元。
四、全市铝产业面临的挑战与机遇
（一）挑战方面。从外部看，铝加工产能过剩，竞争日益激烈，多数企业对细分市场及精专项目关注不够，紧盯高档铝板带材和大型工业型材，造成结构性产能过剩，并向高端产品领域蔓延。受经济环境影响，国内铝消费进入中低速增长阶段，与建筑、房地产投资相关领域铝消费占比大、回落明显，铝加工企业经济运行效益不佳，低效运行的状况仍没有改变，品牌企业比一般企业好，上市公司比未上市公司好，铝挤压企业好于平轧企业，深加工企业好于初加工企业。在全球经济持续低迷、贸易壁垒增加的背景下，较高的出口规模难以持续，未来出口将会越来越难。从全市情况看，项目储备不足，董家河园区在建的大项目仅有锦阳电厂、铝镁合金、冶坪煤矿、西北耐物流园等项目，剩余投资不足30亿元，后续与铝产业发展相关的项目极有可能进入“空白期”。电价高导致企业成本高，尽快形成铝产业发展低电价优势是全市急需解决的问题。市内电解铝生产企业仅铜川铝厂1户，现有产能无法满足高端铝产品需求，市内铝深加工企业从榆林、青铜峡等地输入原料，生产成本增加。
（二）机遇方面。从外部看，我国人均铝消费量和社会存量较低，仍有进一步提升空间。新常态下，扩大铝消费是经济结构调整和转型的重要措施，特别是加快铝在汽车车身薄板、新能源、电子通讯、环境保护、生物工程、医疗卫生、航空航天、国防军工等领域的推广应用空间较大。从全省产业发展战略布局看，铝产业发展基础好。《中国制造2025陕西实施意见》《航空航天产业五年行动计划》提出，2020年全省航空航天产业产值达到2200亿元，鼓励西飞公司、西航公司、航天六院等航空航天单位出台统一的配套标准和工艺，提升航空航天配套产业发展环境和条件。《轨道交通装备产业发展五年行动计划》提出，2020年全省轨道交通装备企业总产值达到500亿元，将加快推进中车集团西北地区轨道交通车辆制造基地、中车青岛四方机车车辆轨道交通产业基地项目建设。全省紧抓“一带一路”新机遇，积极实施“百万辆汽车工程”，成为产业新支柱，2020年全省汽车产业产值力争达到2400亿元以上，汽车产销能力120万辆以上，陕汽控股、比亚迪公司、宝鸡吉利等企业省内配套率提高到60%以上。从全市情况看，全市被列入全省航空航天产业推进组，省委省政府高度关注铜川铝业发展，娄勤俭书记多次对铜铝的生产运营提出要求，胡和平省长调研时强调：全国最适合发展铝产业的是陕西，因为陕西有煤，陕西有电。同时要求铜川承担起“陕西制造，铜川配套”的责任。董家河园区是关中地区唯一的铝（深加工）生产基地，依托华能铜川照金电厂、锦阳电厂充足的电力资源，随着低电价示范区的争取，为入园企业最大限度降低了用电成本。园区配套的年产150万吨的冶坪煤矿、年吞吐货物500万吨的西北耐物流园推进顺利，具有能源供应、原材料及产品运输便捷，物流成本较低的优势，这些都为铝产业集群化发展创造了比较优越的条件。
五、未来铝扩大应用的重点领域
从国家政策方向看，无论是轨道交通、航空航天、水路运载、还是普通汽车，轻量化都是现阶段最为重要的目标，而铝是轻量化的首选材料。在全部64种有色金属中，铝最有条件扩大市场需求。《“十三五”汽车产业发展规划》把新能源汽车和高效节能汽车列为政策支持的重点发展领域，这两类汽车的发展都是以轻量化为基础的，铝产业发展空间较大。从铝产业发展战略看，当前铝价处于低位，是我国扩大铝在交通车辆轻量化“以铝代钢”、推动电力行业“以铝节铜”、建筑领域“以铝节木”等应用的最佳时期，社会效益较好。
（一）汽车制造业。汽车业的轻量化主要选择铝作材料，轻量化的重点在乘用车、普通载重车、拖挂车、油罐车、城市公交车和新能源汽车等。由于轻量化优势明显，目前各大车企都加大了铝合金材料在汽车上的应用，从发动机，到前后防撞梁、车体、零部件，铝合金应用比例越来越高，甚至还出现了全铝汽车。随着铝合金在新能源汽车上的大量应用，铝在汽车业的应用将非常广泛。
（二）轨道交通业。轨道交通业包括普铁、高铁、地铁、高架城轨、市域快轨、城际高速、市区单轨、磁悬浮线等。轨道交通业的发展直接拉动工业铝型材的市场需求，高铁“走出去”，将带动车体铝型材“走出去”，海外市场前景可期。
（三）航空航天业。高端铝材在航空航天业的应用，正处于提速阶段。各种飞机都以铝合金作为主要结构材料，飞机上的蒙皮、梁、肋、桁条、隔框和起落架都是用铝合金制造，着重于经济效益的民用机更是因铝合金价格便宜而被大量采用。
（四）建筑业。建筑业是铝的第一大消费领域，虽因房地产业下滑导致铝在建筑业的应用受到影响，但建筑业的铝消费占比依然保持第一的位置。《有色金属行业“十三五”发展规划》鼓励扩大铝在建筑业的应用。目前，建筑业用铝比较成熟的有大跨度屋面系统、海洋气候和腐蚀环境下的建筑结构物、偏远山区和恶劣环境下的建筑结构物、各种用途的可拆装可移动建筑物，以及建筑物的维护结构、建筑装饰、网壳结构、网架结构、玻璃幕墙支撑体系、铝厂房、围护板、铝模板、通信塔、警银亭、人行天桥等。
六、几点建议
当前，铜川市完全有条件打造更专、更大、更强的铝精深加工特色产业基地，致力于打造航气铝材料工业基地的规划是正确、理性和可行的。当务之急是做好项目策划和专案、链条设计与精准招商相结合、抓好市场培育和产业衔接，为入驻企业提供“一条龙”服务。
（一）围绕高端铝合金产业链招商引智。在铝特色加工、精深加工上做文章，把有限的要素资源发挥到极致，从铝材加工向铝部件、铝制品、制成品的深加工转变。建议市上出台加快铜川航汽铝发展的决定，争取省上对全市转型发展特别是航汽铝发展的支持，设立航汽铝发展基金，聘请航空航天、汽车制造及铝合金压铸、压延专家，指导铜川航汽铝产业加快发展步伐。成立航汽铝招商小组，围绕铝产业链延伸、高端铝产品开发招商引资。既要发挥现有铝加工企业潜力，以延长其产品上下链条招商引资；也要跳出现有产品和企业，协调、引导市内外投资主体把握市场热点或前沿技术，整合资源、创新产品和模式、协同发展，开创新的产业绿洲。对准高强高韧铝合金板材，轻量化轨道交通用铝合金材料、航空铝材等板带材，以及汽车轮毂、变速箱壳体、活塞等汽车零部件，高端铝合金轮毂等高附加值的终端产品精准招商，大力引进高精尖铝材加工企业，强化集聚效应，形成规模庞大的铝业产业集群，实现全市千亿元产业园的目标，真正将铝业做大做活做强。
（二）围绕现有企业集聚产业优势。企业目前拼规模、拼价格、拼成本的路子已难以持续，转型升级是必然选择。扩大铜铝生产规模，发挥其在整个产业链中的基础性、关键性作用，发挥铭帝、大秦等铝深加工配套能力，以主要企业之间互联、互保、互助的形式，加强企业之间的横向联合，实现优势互补和铝产业竞争力整体提升。按照关中创新协同发展的要求，积极与陕汽控股、中航西飞、比亚迪、吉利等企业联系对接，鼓励企业入驻园区，与美鑫、铭帝订单式生产零部件，力争在航空用铝、全铝集装箱、汽车轮毂制造等方面有所突破，积极争取在“陕西制造、铜川配套”上有实质进展，进而实现西部市场全覆盖，向国内市场、世界市场开拓，力争打造西部，乃至国内重点铝业制造基地，努力确立主体供应商的地位。
（三）围绕要素保障努力提升投资环境。倡导绿色消费、低碳城市、可持续发展理念，为入区铝加工产业创造良好的市场环境，以市场换商场，使铝产业发展与城市改造、新农村建设等协同发展、相互促进。电动汽车、城市基础设施建设、绿色建筑、绿色包装等方面，都可为铝材扩大应用创造新机遇。协调华能铜川照金电厂和美鑫锦阳电厂向园区企业直供电，打造低电价区。在园区铝镁合金项目周边预留充足土地，通过建设便捷通道，实现园区企业间铝液直供，降低企业成本及能耗。加快基础设施建设和完善提升，充分满足入园企业对水、电、路、气、讯、厂房的需求；尽快建成西北耐物流园，加强与西安自贸区、国际港务区合作，降低企业入园物流成本。
网络编辑：发改委综合规划科信息审核：云丰华
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